Kompetencje w zawodzie
Doradca Finansowy
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Budowanie i rozwój relacji 3 -
Dążenie do rezultatów 3 -
Komunikatywność 4 -
Myślenie analityczne 4 -
Negocjowanie 3 -
Orientacja na klienta/ relacje z klientem 3 -
Orientacja w biznesie 4 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Wiedza zawodowa 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Doradca Finansowy
czy masz?
Język
Racjonalizm
Relacje
Rzetelność
Analiza (obecnych i przyszłych) potrzeb finansowych klientów
Analiza potrzeb klienta i opracowywanie indywidualnie dopasowanych pakietów rozwiązań finansowych w zakresie inwestycji i oszczędzania
Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami
Doradztwo w wyborze produktów i usług finansowych
Kompletowanie dokumentacji i jej weryfikacja pod względem wymogów formalnych banków i instytucji finansowych
Pozyskiwanie i współpraca z Klientem, mająca na celu rozpoznanie jego potrzeb oraz dopasowanie optymalnej oferty (w szczególności w tworzenie i obsługę procesu sprzedaży);
Przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony / pomnażania jego majątku
Utrzymywanie kontaktu z bankami w zakresie aktualizacji i realizacji oferowanych usług
Wspieranie regionalnych działań pro-sprzedażowych dla Klientów
Wykształcenie średnie lub wyższe

Doradca Finansowy

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Doradca Finansowy. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Doradca Finansowy. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.